보험영업 통합관리[IMS]

인터넷 접속 없이 사용해

고객정보 유출 걱정 없는 가장 안전한

보험고객관리 프로그램을 제공합니다

보험설계사의 안전을 최우선합니다

입력되는 모든 정보는 안전하게

본인 PC에만 저장됩니다

당사에는 단 한 글자의 정보도 저장되지 않습니다

소속사 전산에 의존하는 모든 정보접근은

퇴사 후 아무것도 할 수 없습니다

자유로운 이동과 완벽한 고객관리를

IMS와 함께 준비하세요

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보험가입 가능성이 높은 고객을 자동추출해 제안하니 당연히 계약이 잘됩니다.

이후로 고객에게 들은 이야기 중 보험가입과 관련된 내용을 더욱 더 꼼꼼히 기록하고 있습니다.

IMS로 고객이력을 관리하니 지난 5년간 영업하며 듣기만 하고 지나간 중요정보를 생각하면 아쉽지만

앞으로 5년, 10년 후 사업의 미래를 생각하면 IMS를 사용하게 된 것은 정말 탁월한 선택입니다

15년 동안 인생을 걸고 이룩한 사업 영역을

어떻게 더 멋지게 성장 시킬 수 있을까?

열정적인 자세로 영업해

지사장으로서 사업을 해오는 동안

여러 명의 총무가 바뀌고

가족 외에는 믿고 맞길 만한 사람이 없어

대학을 졸업한 큰딸에게 지사 업무를 맞길 계획이다.

고소득이 가능하게 만든 사업을

자녀에게 주는 것은 당연한 결론이다

사업 승계가 가능할 수 있었던 것은 IMS를 알고 난 후였다

제대로 정리 기록된 사업 자산을 가지고

본인이 첫 영업에서 격었던 어려움 없이

사업을 할 수 있는 발판을 타 자영업 사장들처럼

-

자녀와 함께 더 크게 성장 시켜서

물려줄 계획이다

인터넷 접속 없이 사용해

고객정보 유출 걱정 없는 가장 안전한

보험고객관리 프로그램을 제공합니다

보험설계사의 안전을 최우선합니다

입력되는 모든 정보는 안전하게

본인 PC에만 저장됩니다

당사에는 단 한 글자의 정보도 저장되지 않습니다

퇴사 후 아무것도 할 수 없습니다

자유로운 이동과 완벽한 고객관리를

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보험설계사의 마음을 가장 잘 아는 소프트웨어

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모든 보험인이 만족하도록

오프라인 프로그램 방식으로 개발하여

모든 것을 해결했습니다

인터넷 프로그램에서는

상상조차 못하는

탁월한

솔루션이 탄생했습니다

IMS, 이런게 됩니다

#골절진단금 축소

아침에 OO손보사에서 골절진단금이

이달 말로 50만원에서 20만원으로 축소된다는

공지사항을 전달 받았습니다

IMS를 사용하기 전에는 어떤 고객에게 내용을 전달할까 막막했지만

이제는 파워검색에 - '골절'로 검색해 가능성 높은 고객명단을

자동으로 추출해 문자를 보내고 전화해 계약으로 이어집니다

보험가입 가능성이 높은 고객을 자동추출해 제안하니 당연히 계약이 잘됩니다.

이후로 고객에게 들은 이야기 중 보험가입과 관련된 내용을 더욱 더 꼼꼼히 기록하고 있습니다.

IMS로 고객이력을 관리하니 지난 5년간 영업하며 듣기만 하고 지나간 중요정보를 생각하면 아쉽지만

앞으로 5년, 10년 후 사업의 미래를 생각하면 IMS를 사용하게 된 것은 정말 탁월한 선택입니다

영업초기에는 누가 무슨예기를 했는지 기억도 나고 별 문제 없었지만

경력이 길어질 수록

하루에도 많은사람들과 전화통화하고

대화를 나누고

상담을 하는 양이 많아 지다보니

이제는 이틀만 지나도 무슨 예기를 했는지 생각이 잘 않납니다.

3년 후 5년 후는 더 심해 질게 당연하니 걱정스럽습니다

IMS, 이렇게 쓰고 계십니다

잘 적어두는 이유는 잘 찾기 위해서 입니다

잘 찾는 방법은

사람단위로 기록되는 고객카드가 최상의 방법입니다

보무기록 [ Insurancial Record ]은

보험영업 업무기록을 뜻하는 말입니다

고객이름의 고객카드에 보무기록을 합니다

# 늘어만 가는 보관해야 할 문서와 사진

가입설계서, 신분증 사진, 보험금청구서 ... ...

조금 아는 사람의 에땡노트에 넣으라는

어설픈 코칭으로

자료관리 체계가 망가져 버린분이 찾아옵니다

문서파일, 사진파일을 보관하고 찾아보는 방법

PC에 고객이름 폴더를 만들고

스마트폰으로 열어보는

방법이 최상의 방법입니다

그 어떤 어설픈 조언도

따라하지 마세요

태그, #, 키워드를 넣는 어플사용은

최악입니다

보험영업에 맞게 특별히 개발된

파일 캐비닛은 책상위에 종이 한장없는

완벽한 페이퍼리스( Paperless )

업무공간을 가능하게 합니다

IMS, 판매찬스를 잡습니다

매월 보험료 납입이 끝나는 계약 목록이

내 손에 있습니다

'어디를 가야 하나?' 하는 고민은 준비하지 않은 사람의 몫입니다

CASE 1 - IMS, '보험영업자산' 양수양도

고객의 은퇴와 고객의 자산관리가 주 업무였습니다.

하지만

보험설계사인 나의 보험영업자산인 고객과 고객정보를

은퇴, 사고, 사망을 가정해 생각해 본 적이 없습니다

25년차 60세 보험설계사

25년 동안 인생을 걸고 이룩한 사업 영역을

어떻게 멋지게 정리할까 ?

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성실한 후배를 선택해 2년에 걸쳐

고객에게 후임이 될 거라 소개를 하고