온라인 고객관리 프로그램에 정보를 저장하고 싶지 않은 여러분의 마음을 잘 알고 있습니다
온라인 프로그램은 정보유출 가능성이 항상 존재한다
온라인 프로그램은 중단되면 소중한 정보를 잃어버린다
회사와 무관한 나만 볼 수 있는 안전한 고객관리 프로그램이 있으면 좋겠다
모든 보험인이 만족하도록
오프라인 프로그램 방식으로 개발하여
모든 것을 해결했습니다
인터넷 프로그램에서는
상상조차 못하는
탁월한
솔루션이 탄생했습니다
#골절진단금 축소
아침에 OO손보사에서 골절진단금이
이달 말로 50만원에서 20만원으로 축소된다는
공지사항을 전달 받았습니다
그렇다면 우리는 어떻게 계약으로 연결 할까요?
'내고객 다보여'를 사용하기 전에는 어떤 고객에게 내용을 전달할까 막막했지만
이제는 파워검색에 - '골절'로 검색해 가능성 높은 고객명단을
자동으로 추출해 문자를 보내고 전화해 계약으로 이어집니다
가망고객은 내 고객에서 찾을때 가장 쉽고 강력합니다
보험가입 가능성이 높은 고객을 자동추출해 제안하니 당연히 계약이 잘됩니다.
이후로 고객에게 들은 이야기 중 보험가입과 관련된 내용을 더욱 더 꼼꼼히 기록하고 있습니다.
'내고객 다보여'로 고객이력을 관리하니 지난 5년간 영업하며 듣기만 하고 지나간 중요정보를 생각하면 아쉽지만 앞으로 5년, 10년 후 사업의 미래를 생각하면 '내고객 다보여'를 사용하게 된 것은 정말 탁월한 선택입니다
'내고객 다보여', 이래서 시작했습니다
영업초기에는 누가 무슨예기를 했는지 기억도 나고 별 문제 없었지만
경력이 길어질 수록
하루에도 많은사람들과 전화통화하고
대화를 나누고
상담을 하는 양이 많아 지다보니
이제는 이틀만 지나도 무슨 예기를 했는지 생각이 잘 않납니다.
3년 후 5년 후는 더 심해 질게 당연하니 걱정스럽습니다
# 신속한 정보파악
고객에게 전화가 오면
'고객카드를 열고 고객의 모든 내용을 한번에 보며 통화합니다.
고객가족의 모든 내용을 한눈에 볼 수 있어 편리합니다
잘 적어두는 이유는 잘 찾기 위해서 입니다
잘 찾는 방법은
사람단위로 기록되는 고객카드가 최상의 방법입니다
보무기록 [ Insurancial Record ]은
보험영업 업무기록을 뜻하는 말입니다
고객이름의 고객카드에 보무기록을 합니다
가입설계서, 신분증 사진, 보험금청구서 ... ...
조금 아는 사람의 에땡노트에 넣으라는
어설픈 코칭으로
자료관리 체계가 망가져 버린분이 찾아옵니다
문서파일, 사진파일을 보관하고 찾아보는 방법
PC에 고객이름 폴더를 만들고
스마트폰으로 열어보는
방법이 최상의 방법입니다
그 어떤 어설픈 조언도
따라하지 마세요
태그, #, 키워드를 넣는 어플사용은
최악입니다
파일 캐비닛 기능안내 동영상 보기
보험영업에 맞게 특별히 개발된
파일 캐비닛은 책상위에 종이 한장없는
완벽한 페이퍼리스( Paperless )
업무공간을 가능하게 합니다
2000년도 계약
20년납 납입만기가 몰려옵니다
가용자금이 생기는 시점은 최고의 판매기회입니다
'내고객 다보여'에 기록된 계약일, 납입기간 정보가
매월 납입 잔여화차로 자동계산 됩니다
향후 10년은 납입이 끝나는 보험을 새로운 보험으로 전환 시킬
최고의 판매찬스입니다.
매월 보험료 납입이 끝나는 계약 목록이
내 손에 있습니다
'어디를 가야 하나?' 하는 고민은 준비하지 않은 사람의 몫입니다
'내고객 다보여', 모든것이 가능해 집니다
1. 보무기록
2. 고객정보
3. 계약목록
4. 보험금 지급이력
5. 디지털 파일 캐비닛
고객의 은퇴와 고객의 자산관리가 주 업무였습니다.
하지만
보험설계사인 나의 보험영업자산인 고객과 고객정보를
은퇴, 사고, 사망을 가정해 생각해 본 적이 없습니다
25년 동안 인생을 걸고 이룩한 사업 영역을
어떻게 멋지게 정리할까 ?
-
성실한 후배를 선택해 2년에 걸쳐
고객에게 후임이 될 거라 소개를 하고
고객의 동의를 얻어
고객들과 진행되었던
모든 것을 철저하게
유상 양도할 계획입니다
15년 동안 인생을 걸고 이룩한 사업 영역을
어떻게 더 멋지게 성장 시킬 수 있을까?
열정적인 자세로 영업해
지사장으로서 사업을 해오는 동안
여러 명의 총무가 바뀌고
가족 외에는 믿고 맞길 만한 사람이 없어
대학을 졸업한 큰딸에게 지사 업무를 맞길 계획이다.
고소득이 가능하게 만든 사업을
자녀에게 주는 것은 당연한 결론이다
사업 승계가 가능할 수 있었던 것은 '내고객 다보여'를 알고 난 후였다
제대로 정리 기록된 사업 자산을 가지고
본인이 첫 영업에서 격었던 어려움 없이
사업을 할 수 있는 발판을 타 자영업 사장들처럼
자녀와 함께 더 크게 성장 시켜서
물려줄 계획이다
![보험영업 통합관리[IMS]](https://cdn.imweb.me/thumbnail/20231021/a9317e2743d57.png)
