매월 보험료 납입이 끝나는 계약 리스트가 내 손에 있습니다. '어디를 가야 하나?' 하는 고민은 더이상 하지 않게 됩니다.
'내고객 다보여'
보험영업에 필요한 거의 모든것이 가능해 집니다
1. 고객정보
고객의 신상정보, 가족정보, 직업정보, 재무정보등 계약체결과 고객관리에 필요한 정보를 한눈에 볼수 있는 시스템에 기록할 수 있습니다.
2. 보무기록
영업 활동이력을 기록할 수있는 시스템이 있어 이제 전략적인 기록을 할 수있습니다
상담했던 내용을 글로 남겨 둘수 있고 고객이름만 입력하면 모든 내용을 한눈에 볼 수 있습니다
3. 의료정보 관리
유병자 보험으로 누구나 보험가입이 가능기 때문에 고객의 사고나 질병정보는 최고의 영업 포인트 입니다. 한사람 한사람의 의료 정보를 기록할 수 있습니다.
부담보가 있는 고객은 언제인 기록해 주면 그날 아침에 바로 볼수있습니다. 일정 기간 경과 후 재청약을 해야할 시점을 관리합니다.
4. 고객이 유지중인 계약
영업고수와 하수의 차이는 고객이 원하는것을 하주는가와 내가 하고 싶은것만 해주는 가에 있습니다. 고객은 보장 분석 후 유지 하기로한 계약을 관리 한사람에 관리 받고 싶어 합니다. 고객이 유지중인 모든 계약관리는 고객의 신뢰를 얻는 가장 좋은 방법입니다. 고객이 유지중인 계약도 관리 가능합니다.
5. 보험금 청구이력
보험금 청구를 도와주면 고객은 감사해합니다. 우리는 쉽지만 고객은 어렵습니다. 보험금 청구를 도와주 이력관리 새로운 계약을 제안하는 매우 좋은 정보 입니다.
6. 디지털 문서 관리
스미트폰에서 스캔해 본인의 PC에 저장하고 카톡으로 받은 여러문서를 본인의 PC에 저장 할 수 있습니다.팩스 문서도 바로 PC에 저장합니다.
열정적인 자세로 영업해 지사장으로서 사업을 해오는 동안 여러 명의 총무가 바뀌고 가족 외에는 믿고 맞길 만한 사람이 없어 대학을 졸업한 큰딸에게 지사 업무를 맞길 계획이다.
고소득이 가능하게 만든 사업을 자녀에게 주는 것은 당연한 결론이다. 사업 승계가 가능할 수 있었던 것은 '내고객 다보여'를 알고 난 후였다. 제대로 정리 기록된 사업 자산을 가지고 본인이 첫 영업에서 격었던 어려움 없이 사업을 할 수 있는 발판을 타 자영업 사장들처럼 자녀와 함께 더 크게 성장 시켜서 물려줄 계획이다
2. 25년차 60세 보험 설계사의 '영업자산 양도양수 계획'
고객의 은퇴와 고객의 자산관리가 주 업무였습니다. 하지만 보험설계사인 나의 보험영업자산인 고객과 고객정보를 은퇴, 사고, 사망을 가정해 생각해 본 적이 없습니다
25년 동안 인생을 걸고 이룩한 사업 영역을 어떻게 멋지게 정리할까 ?
-
성실한 후배를 선택해 2년에 걸쳐 고객에게 후임이 될 거라 소개를 하고 고객의 동의를 얻어 고객들과 진행되었던 모든 것을 철저하게 유상 양도할 계획입니다
![내고객 다보여 [보무관리시스템]](https://cdn.imweb.me/thumbnail/20250221/2ebb75d19fd94.png)
