세부기능 소개

고객관리

수집정보에서 가망고객 찾아내기

고객정보 중 특정 직업군을 가망고객으로 선정할 수있다.


연령대 별 고객리스트 생성기

50대 여성에게 적합한 상품이 출시되는 경우 해당고객을 선별해 제안하는것은 계약 가능성을 높여 준다

계약정보 리포트 자동화

계약정보를 기반으로 납입만기 계약, 보험만기계약, 월별 계약등의 리프트를 자동 작성한다

종이로 여러명 고객카드 인쇄하기

개인별고객 카드를 한명씩 출력할 수 있으며 그룹으로 선정시 선택한 여려명의 고객카드를 한번에 인쇄를 할 수 있어 대상자의 상황을 쉽게 파악할 수 있다

설계의뢰서 자동 작성

톡으로 보내기 위해 매번 타이핑하거나 예전 자료를 복사하려 뒤적거리지 않고 필수정보를 정확하게 자동작성해 톡이나 이미지 파일로 쉽게 전송한다

월간 보무일정 관리 기능

월간 일정관리 달력에 일정을 기록해 두고 관리 계획을 쉽게 확인 할 수 있다. 5년후 일정같은 미래를 기록해 둘 수 있다.


다수 소개자(Key Man) 관리

소개를 많이 한사람을 키맨을 선정해 특별히 관리하기 위해 소개현황을 관리 해야 한다

보험 가입일 91일째

면책기간이 종료되는 시점을 고객에게 알려주고 고객의 신회를 얻을 수 있다

부담보 해제일 관리

고객의 입장에서 보담보 기간이 종료되는것은 중요한 정보이다. 이시점에 고객과 소통한다

텐콜 월간 전화 리스트

한달간 전화할 대상을 선택하기만 하면 매일 동일한 양의 전화스케줄을 생성한다


납입 잔여회자 정보

매월 납입 잔여 회차 정보를 활용해 대상 계약을 확인하고 재계약을 진행한다


보장분석 기능

보장분석 서식을 10개 내장 시킬 수 있어 원하는 컨셉의 보장 분석을 쉽게 할 수 있게 자동화 되어 있다.



업무자동화

일일 업무일지 자동작성 기능

비서를 통해 별도의 일지를 보고 받지 않아도 날짜만 선택하면 진행업무가 무었이었는지 즉시 파악 가능하다


계약정보에서 가망고객 만들기

고객생일이나 기념일 관리와는 다른 고객과 인연이 시작된 날을 기점으로 100일, 1000일을 기념한다.


기념일 정보에서 가망고객 만들기

고객생일이나 기념일 관리와는 다른 고객과 인연이 시작된 날을 기점으로 100일, 1000일을 기념한다.


To Do-List 만들기

일정이 잡혀있는 고객을 날짜 순서로 만들어 일정을 확인할 수 있다.


단체문자 발송

고객생일이나 기념일 관리와는 다른 고객과 인연이 시작된 날을 기점으로 100일, 1000일을 기념한다.


대량 톡 발송 기능

업무에 필요한 주소록을 원하는 고객을 선택해 일반 엑셀 파일로 저장해 사용할 수 있다


주소라벨 출력기능

내장된 주소검색기능로 정리된 고객의 주소를 라벨작업을 할 수 있다. 

PDF공장

보험금청구 서류같은 여러장의 사진파일을 하나의 파일로 저장하는 기능

캐비닛 파일 일괄관리

여러명의 캐비닛에 동일한 사진을 한번에 넣거나 삭제할 수있다. 동일한 선물을 여러명에게 준 경우 한번에  보관한다.