알림
뒤로

표준 영업관리 

프로세스 학습교재

표준 판매 프로세스 7단계에대응 하는

표준 영업관리 프로세스를 학습합니다

보험설계사의 영업업무 처리 순서

첫 만남 이전 부터 고객정보를 관리하는 가장 효율적인 프로세스를 갖게하는 교재를 활욘용합니다.


보험 설계사가 학습해야 할 가장 중요한 것은 

영업업무 처리 방법입니다



영업업무 관리에 꼭 필요한 

컴퓨터 활용능력과

엑셀 활용능력도 저절로 배우게 됩니다

교재의 구성

10개 챕터

6단계  프로세스 

57가지 관리 항목

200Page 교재로 제공됩니다


영업관리 프로세스  일부 예시


📊 04 부담보 해제일 리스트 만들기

부담보가 해제되는 날짜에 맞춰 고객에게 질병,사고 관련된 정보를 제공는 

고객관리 기법을 배우고 실무에 활용해 계약을 만들어 낸다.

📣 05 대장용종과 관련된 가망고객 리스트 만들어 단체톡 보내기

대장용종과 관련된 고객명단을 만들고 대상자들에게 개별 호칭이 반영된 톡을 단체로

발송한다.

대상자들을 관리한 이력을 바탕으로 계약을 이끌어낸다

💾 21 보험금 청구 관련 서류 보관 후 의료정보 요약 입력해 DB만들기

경력이 많고 계약일 많아 질 수록 청구건수도 함께 늘어난다. 청구 이력을 요약 해두는 철차를 배우고

적절한 시기에 그에게 새로운 상품을 판매할 기회를 만든다

한번만 학습하면 

보험영업하는 전 기간에 걸쳐 

필요에 따라 

가망고객을 얼마든지 만드는방법을 알게 됩니다.


선배나 소속사로부터 교육받을 수 없는 

독창적인 

영업관리 프로세스로 영업을 하게됩니다